科达转债价值分析 科达转债中签号查询

文章摘要： 苏州科达（603660，诊股）3月10日晚间公告称，根据《苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，发行人苏州科达科技股份有限公司（以下简称 苏州科达 ）及主承销商华林证券（16.350， 0.06， 0.37%）股份有限公司于2020年3月10日（T+1日）主持了苏州科达可转换公司债券（以下简称 科达转债 ）网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下：末尾位数 中签号码末 5 位数

　　科达转债价值分析 科达转债中签号查询

　　苏州科达（603660，诊股）3月10日晚间公告称，根据《苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，发行人苏州科达科技股份有限公司（以下简称“苏州科达”）及主承销商华林证券（16.350， 0.06， 0.37%）股份有限公司于2020年3月10日（T+1日）主持了苏州科达可转换公司债券（以下简称“科达转债”）网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下：

　　末尾位数 中签号码

　　末“5”位数 24403，44403，64403，84403，04403，29793，79793

　　末“6”位数 098381，223381，348381，473381，598381，723381，848381，973381，664461

　　末“7”位数 8625663，9875663，7375663，6125663，4875663，3625663，2375663，1125663

　　末“8”位数 15755756，35755756，55755756，75755756，95755756，83466802

　　末“9”位数 526273683，726273683，926273683，326273683，126273683，153093729，653093729

　　末“10”位数 2933503315，2137274044，3010500483，3040601238

　　凡参与科达转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有324，597个，每个中签号码只能认购1手（1，000元）科达转债。

　　【发行情况】本次苏州科达（13.620， 0.16， 1.19%）总共发行不超过5.16亿元可转债。优配：每股配售1.024元面值可转债;仅设网上发行，T-1日（3-6周五）股权登记日;T日（3-9周一）网上申购;T+2日（3-11周三）网上申购中签缴款。配售代码：753660;申购代码754660。

　　【条款分析】本次可转债发行期限6年，票息为递进式（0.4%，0.8%，1.0%，1.5%，2.0%，3.0%），到期回售价为115元（含最后一期利息）。主体评级为AA-，转债评级为AA-，按照6年AA-中债企业债YTM 6.40%计算，纯债价值为82.83元，YTM为3.25%。发行6个月后进入转股期，初始转股价14.88元，3月5日收盘价为14.72元，初始平价98.92元。条款方面，15/30+85%的下修条款，15/30+130%的有条件赎回条款，30/30+70%的回售条款。可转债潜在稀释比率约为6.88%。 　　

苏州科达（603660，诊股）3月10日晚间公告称，根据《苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，发行人苏州科达科技股份有限公司（以下简称 苏州科达 ）及主承销商华林证券（16.350， 0.06， 0.37%）股份有限公司于2020年3月10日（T+1日）主持了苏州科达可转换公司债券（以下简称 科达转债 ）网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下：末尾位数 中签号码末 5 位数